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趋势分析:中国陶瓷窑炉行业发展研究报告

供稿:中陶网   日期:2012-06-18   浏览:126  

 

 

1、行业概述

  陶瓷窑炉,一般是指烧制陶瓷制品的烧成设备。主要有:隧道窑、辊道窑、梭式窑、推板窑等,在建筑陶瓷领域主要使用的窑炉是辊道窑;在卫生陶瓷领域主要是隧道窑与梭式窑;在日用陶瓷领域主要是隧道窑、梭式窑、辊道窑;电瓷领域主要是隧道窑与梭式窑;陶瓷窑炉作为一个行业主要是指烧成工序,往往是包含陶瓷生产制造过程中的干燥部分以及干燥与烧成之间的工序,如相应的施釉工作线等。陶瓷窑炉的应用涉及所有陶瓷生产制造领域,如:建筑卫生陶瓷、日用陶瓷(含艺术陶瓷)、电瓷、电工陶瓷、特种陶瓷等,一般来讲耐火材料窑炉、砖瓦窑炉也都属于陶瓷窑炉的范畴。

  陶瓷窑炉作为一个行业,从窑炉方面来讲,它是工业窑炉(工业炉窑是指在工业生产中用燃料燃烧或电能转换产生的热量,将物料或工件进行冶炼、焙烧、烧结、熔化、加热等工序的热工设备)行业的一部分,工业窑炉主要涉及冶金炉、机械加工炉窑、水泥窑炉、玻璃窑炉等。从陶瓷方面来讲,它是陶瓷机械装备行业的一部分,陶瓷机械装备行业主要涵盖陶瓷生产制造过程中所使用的全部设备装备,一般来讲由四大装备部分构成:原料制备设备、成型设备、烧成设备、深加工设备。建筑陶瓷机械装备各组成部分所占比例如下(按销售额统计)[1]

  近二三十年,随着天然气、液化气广泛应用及煤制气技术成熟,陶瓷窑炉基本实行了燃料气体化能源清洁化;在轻质耐火材料与纤维耐火材料发展的推动下,陶瓷窑炉实行了轻型化并更加保温节能;自动控制技术的进步使陶瓷窑炉基本实行了温度、压力等参数的全线自动控制,随着棍棒质量与传动技术的提高,辊道窑在陶瓷窑炉中的比例越来越大,目前建筑陶瓷基本全部使用辊道窑,日用陶瓷辊道窑的使用也在逐年增加,卫生陶瓷也开始出现辊道窑的应用,辊道窑还广泛应用于特种陶瓷与色釉料行业;宽体辊道窑是近年来陶瓷窑炉的重要发展,宽体辊道窑不仅具有产量大的表征特点,而且具有单位产量投入成本低与单位产量能源消耗低的实质优点。由于宽体窑炉具有单位体积较小的表面积,宽体辊道窑、宽体隧道窑、宽体梭式窑成为陶瓷窑炉的主力。上世纪八十年代我国陶瓷窑炉的一代宗师刘振群教授就提出了陶瓷窑炉“四化”的发展方向,即:陶瓷窑炉“辊道化、煤气化、轻型化、自动化”。我国目前陶瓷窑炉的发展基本证实了这些。

  4、陶瓷窑炉行业运行分析

  4.1. 企业规模小而分散

  我国陶瓷窑炉行业的生产制造企业普遍规模小,过亿产值的就是较大的企业了,很少有产值过3亿元的陶瓷窑炉生产制造企业。从数量上来讲国内大大小小可以承揽建设陶瓷辊道窑设计施工的公司约100多家,这些企业主要集中在广东佛山与湖北黄冈以及各个陶瓷产区(如:山东、福建、江西、四川等地),但真正有影响的品牌厂家仅10多家。

  4.2. 专业化程度低

  我国陶瓷窑炉企业普遍存在专业化程度低,不少小型陶瓷窑炉企业,基本建设队伍、技术队伍不整齐,专业化程度低,往往在接到订单后,临时拼凑设计、施工队伍,这也是导致了国内陶瓷窑炉市场产品质量良莠不齐的重要原因。陶瓷窑炉制造企业普遍专业化程度低,不仅直接影响了窑炉产品的质量,而且也影响了窑炉企业对产品研发及节能减排方面的投入。现在随着一系列政策法规的出台,给先进高性能陶瓷窑炉带来了市场机遇,也对陶瓷窑炉制造企业提出了更高的专业化要求。

  4.3. 行业竞争无序

  国内陶瓷窑炉行业集中度不高造成在市场上竞争无序,在国内、国际市场上互相压价恶性竞争,陶瓷窑炉制造企业难以实现合理的利润,使得企业研发投入和持续创新能力不足,更是难以与世界级的行业巨头(如:萨克米等)在产品设计、研发及质量等方面相抗衡。

  4.4. 非标行业缺少相关标准约束

  陶瓷窑炉行业是一个非标行业,目前整个行业几乎没有什么产品的行业标准与国家标准,缺乏相应的施工规范。目前制造建筑陶瓷生产用辊道窑的窑炉公司有百多家,仅一家企业制定实行了相关的企业标准《建筑陶瓷用辊道窑》(QB/440605 81 4740-2007)。这不仅直接影响了行业内部产品质量的规范与比较,而且阻碍了行业专业化水平的提高。这也直接影响到我国陶瓷窑炉行业标准化、规范化、系列化、模数化的发展。

  4.5. 国内陶瓷窑炉生产制造知名企业

  4.5.1.萨克米机械(佛山南海)有限公司

  萨克米机械(佛山南海)有限公司20069月成立,由意大利萨克米(SACMI)集团独资,意大利萨克米集团是全球最大的陶瓷机械装备生产制造公司,根据萨克米集团公司的年报,近几年萨克米集团公司的营业收入如下表:

  萨克米机械(佛山南海)有限公司是集陶瓷压砖机与其他陶瓷机械装备生产、销售、安装及提供完善售后服务为一体的外商独资企业,旨在为国内的陶瓷生产企业提供整套完善的装备、技术支持及备件销售服务等。当然更重要的是降低生产制造成本,与国内陶瓷机械装备生产制造企业竞争。

  近几年在陶瓷机械装备行业,萨克米集团几乎收购了所有的德国陶瓷机械装备制造商,其中有关窑炉的有:德国“汉索夫”公司(主要生产隧道窑、辊道窑等窑炉);德国“雷德哈姆”公司(生产隧道窑等窑炉)。

  萨克米公司的设备价格相对较高,在成本上没有竞争优势。相对中国企业而言,服务质量并不具备优势。配件价格较高,生产线维护和运行成本高等都将成为制约萨克米进一步向新兴市场扩张的重要因素。2007年以后整体及陶瓷方面的营业额一路下降,虽有全球金融危机的因素,也有竞争力相对下降的因素。随着国内建筑陶机装备技术水平和综合质量性能的进一步提升,还会进一步挤压萨克米这样的装备制造企业。

  4.5.2广东科达机电股份有限公司热工设备事业部

  广东科达机电股份有限公司(简称科达机电),创建于1992年,于2002年在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:600499),是一家以生产制造陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等大型机械及机电一体化装备为主,并从事陶瓷、石材整线工程建设和技术服务的高科技上市公司。其热工事业部成立于2000年,主要产品为窑炉、干燥器等或为其陶瓷机械装备整线工程配套。

  4.5.3广东中窑窑业股份有限公司

  广东中窑窑业股份有限公司(简称:中窑窑业)的前身佛山市中窑窑业发展有限公司于2003年注册成立,是一家以生产建筑陶瓷用辊道窑为主的民营高科技企业。多年来,中窑公司致力于超长、超宽、采用低热值燃气节能型辊道窑的研制与开发,同时提供整厂策划、设计、人员培训及可行性研究等一系列服务。到目前为止,已为建筑陶瓷生产厂家提供了数百条(套)辊道窑及相关烧成设备。近年来,中窑窑业在超宽体辊道窑方面取得了较大的发展,为佛山顺成陶瓷有限公司、广东新中源陶瓷有限公司等国内多家陶瓷企业提供了约20条超宽体节能型辊道窑。2011年,中窑窑业在国内超宽体辊道窑方面市场份额约占为40%

  4.5.4佛山市摩德娜机械有限公司

  佛山市摩德娜机械有限公司(简称:摩德娜机械)是广东省摩德纳科技股份有限公司(一家意大利合资公司)的生产研发基地。公司主要业务是从事陶瓷窑炉的制造、销售以及工艺服务,其窑炉产品主要以国际市场为目标。已经为全球200多个用户提供陶瓷机械设备或整套陶瓷工业生产线。

  4.5.5.佛山中鹏机械有限公司

  佛山中鹏机械有限公司(简称:中鹏窑炉),1999年创办,是近年快速发展的窑炉装备制造企业,集科研设计、加工制造、施工安装与调试服务于一体化运作,显示出新型窑炉设计性能优异、节能降耗、品质稳定的强势活力。中鹏新型节能窑炉具有烧成质量好、自控程度高、运行平稳的特点。以国际化的发展方向为目标的中鹏公司,近年来在一系列新工艺、新技术上取得了一定的新成就,公司拥有现代化的研发、制造、销售和售后服务体系,覆盖国内高端陶瓷烧成设备市场,产品销往巴西、印度、伊朗、日本、意大利等国家,质量稳定和技术领先等方面得到广大用户的充分认可。

  4.5.6.黄冈市中瓷万燃窑炉设备有限公司

  黄冈市中瓷万燃窑炉设备有限公司(简称:中瓷窑炉)是集工业窑炉设计、制造、安装、调试及配件供应等服务于一体的专业窑炉公司。20001月,改革、改制后的黄冈市华窑中瓷窑炉有限公司成立。是目前国内规模较大、实力较强的陶瓷窑炉生产企业之一,涉及生产各类陶瓷、玻璃、冶金、化工、新型建材、垃圾处理等窑炉,其中以辊道窑(烧制陶瓷墙地砖)产品量较大。

  5、陶瓷窑炉行业专利与技术进步

  1. 陶瓷窑炉行业工程中心与高新技术企业建设
  200911月,中窑公司被省认委会评定为“国家级高新技术企业”;
  201011月,中窑公司获得“广东省民营科技型企业”称号;
  201012月,摩德娜机械有限公司被省认委会评定为“国家级高新技术企业”
  20111月,我国首部《建筑陶瓷用辊道窑》企业标准(QB/440605 81 4740-2007)由中窑公司发布,使产品从设计、制造到交付客户使用整个过程的质量管理更为规范,为扩大产品出口创造了有利条件;

  2011224,佛山市环保节能陶瓷窑炉工程技术开发中心在佛山市中窑窑业发展有限公司举行揭牌仪式。这是我国窑炉行业第一家地市级工程技术研究中心,这标志着我国陶瓷窑炉行业在环保节能的技术开发能力配置方面又上升到一个新的台阶。

  20118月,广东中窑窑业股份有限公司的《陶瓷行业碳减排关键技术集成创新示范》项目荣获广东省重大科技专项资金资助。

  20111110,以摩德娜科技股份有限公司为依托的佛山市节能环保窑炉干燥成套设备工程技术研究开发中心通过专家论证。

  5.2. 陶瓷窑炉行业实用新型专利与发明专利

  通过中华人民共和国知识产权局的专利检索(http://www.sipo.gov.cn/zljs/)(截至日期20111231),可以发现国内关于陶瓷窑炉方面的专利(发明与实用新型)主集中在中窑窑业、科达机电、摩德娜机械、中瓷窑炉及萨克米等公司,具体如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6、陶瓷窑炉行业发展趋势分析

  6.1. 国内陶瓷窑炉行业将受整体经济发展影响

  “十一五”期间受整体经济与房地产行业发展的影响,建筑卫生陶瓷日用陶瓷几乎都是产量翻番,这也导致了我国建筑陶瓷陶瓷用窑炉辊道窑的高速发展(卫生陶瓷、日用陶瓷方面窑炉的发展情况在“十一五”期间基本类似)。在“十二五”期间,如果整体经济发展放缓,房地产成交量继续下滑,势必对建筑陶瓷、卫生陶瓷、日用陶瓷的整体增长有所影响,但2011年(“十二五”的第一年)陶瓷行业仍然保持着两位数的增长,从整体经济来看,20111000万套经济保障房及未来33600万套经济保障房,将使建筑卫生陶瓷仍然保持较高的需求,以及国家城市化进程与“新农村”建设的持续发展继续增加了建筑卫生陶瓷产业持续增长的动力,随着陶瓷行业的需求旺盛,作为上游行业的建筑陶瓷机械行业与窑炉装备的需求也将稳步增加,保守估计“十二五”期间陶瓷窑炉生产制造的增长会由高速发展过渡到平稳发展阶段,2011年是我国建筑陶瓷连续第八年保持两位数增长,未来几年在整体经济发展的带动下,我国建筑陶瓷发展预计仍会保持510%的增长,以平均每年增长7.5%计,由于整个建筑卫生陶瓷产业基数较大,整个产业装备需要大量的更新与提升,建筑陶瓷机械装备行业未来每年市场将达175亿元人民币,建筑陶瓷窑炉将超过60亿元人民币(参考:2.6.未来几年建筑陶瓷机械装备市场),预计陶瓷窑炉(含建筑卫生陶瓷、日用陶瓷等)将达到100亿元。
 
  6.2. 产业转移带来的结构性额外需求

  广东佛山、山东淄博地区作为国内规模最大的建筑陶瓷产区,出于地方产业政策的调整,原来建筑陶瓷主产区,将由广东佛山、山东淄博等经济发达的地区,逐渐向周边经济发展相对滞后的地区转移。近几年来,广东省境内的建筑陶瓷新增投资开始向清远、肇庆、河源、恩平等区域以及广东省外的四川、江西、湖南、湖北、河南等地转移。据不完全统计,仅佛山外迁陶企就在各地购置了3万多亩陶瓷生产用地,投入过百亿元资金,新建生产线数百条;山东淄博市出台了《淄博市建筑陶瓷产业调整振兴指导意见?2009-2011年)》对淄博建筑陶瓷产业发展提出具体指标:生产能力由年产12亿平方米控制到7亿平方米以内,淘汰转移落后生产线200条、产能5亿平方米

  根据《2011年全国瓷砖产能报告》,江西省建筑陶瓷产业近几年差不多以每年增长近100%的速度超过了四川成为全国第四大产区,彻底打破了原有四大产区的格局。在广东、山东、福建、江西、四川五大产区(年产能均超过5亿平方米)之外,还有辽宁、河南、湖北、河北、陕西、湖南、山西、广西八大省区产量达到15亿平方米。宏观上的市场区域化、生产制造区域化导致了产业扩张、产业转移、产业发展,也带来了产业地区结构性上的额外需求;

  6.3. 建筑陶瓷行业产业升级带来的机会

  国家已经明确提出陶瓷行业未来的发展方向是“总量控制,结构调整”。根据《建筑卫生陶瓷工业“十二五”发展规划》,“十二五”期间,我国建筑陶瓷产量稳步增长的基础上,工业增加值年均增长10%以上,这要求加速产品结构的调整与优化,不断用先进生产设备及工艺取代落后生产设备工艺,加快技术进步,促进产业升级,提高产品的附加值来实现工业增加值的大幅增长。而产业升级将迫使中国建筑陶瓷行业从数量、价格的竞争转向技术和质量的竞争,这必将促进陶瓷机械装备、陶瓷窑炉设备的更新换代,促进创新装备的国产化和研制开发,为一些科技含量高、性价比优的陶瓷窑制造企业提供巨大的市场机会。

  6.4. 节能减排迫使陶瓷窑炉更新并不断升级

  随着两个强制性国家标准GB21252-2007《建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额标准》与GB25464-2010《陶瓷工业污染物排放标准》的开始实行。对陶瓷窑炉装备提出了更高的节能减排要求。

  节能降耗、环保减排已经成为陶瓷窑炉发展进步的重要内容,近几年宽体辊道窑的发展、辊道窑余热梯级利用的研制、烟气的脱硫除尘等技术都是围绕着节能减排的基本方向。

  6.5. 陶瓷窑炉出口市场大

  全球对建筑陶瓷的需求还在不断增加,特别是发展中国家的金砖五国,中国的墙地砖产量已经达到较高位,2011年巴西也已经成为世界第二大陶瓷砖生产制造国与第二大消费国,虽然印度的建筑陶瓷也正在高速发展,目前已经成为世界第三大生产制造国与第三大消费国,但目前人均陶瓷砖产量还不到中国的1/10。在中东、东南亚、西亚建筑陶瓷工业还没有达到充分发展,仍具有巨大的空间。目前我国的陶瓷窑炉制造在国际上已经处于先进水平,仅有意大利的相关企业可以与我们竞争,近年陶瓷窑炉海外市场的发展也已经充分表明了这些,中国的陶瓷窑炉产品越来越具有有竞争力。目前国内出口建筑陶瓷辊道窑最多的窑炉制造公司是摩德娜公司。

  我国建筑陶瓷机械行业在国际上的竞争对手主要集中在意大利,意大利是世界上最大的建筑陶瓷机械生产国和输出国。我国陶瓷窑炉制造行业的国际竞争对手则更为具体,其代表企业就是意大利的萨克米公司,和我国陶瓷窑炉产品相比,意大利所产设备价格昂贵,性价比相对较低。随着我国陶瓷窑炉的技术水平已经接近或达到国际先进水平,在国际市场上的份额逐年增加,以2011年为例全球中国以外市场300400条建筑陶瓷生产线的需求,我国陶瓷窑炉出口还有巨大的发展空间。

 

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